在A股光伏板块昨日大涨后，美股多只光伏概念相关股票当地时间周三（5月22日）收盘也全线大幅走高。除了能源转型因素外，部分能源企业可能能够受益于人工智能（AI）热潮，这被认为是另一个助推因素。
前城堡对冲基金美股交易员、现经营自己量化基金的陈大龙对第一财经分析称，乐观情绪似乎正在渗透到整个太阳能和清洁能源行业。此外，近期对AI数据中心电力需求的关注，也导致投资者将清洁能源股视为能受益于AI热潮的细分市场，并且与科技股不同，清洁能源类股尚未完全对AI发展进行计价，因而后续可能有补涨空间。
其中最受市场看好的是第一太阳能。该股周二（21日）也涨逾8%，昨日稍晚获得分析师调升评级。周二，瑞银分析师温德汉（Jon Windham）和William Grippin将First Solar的目标价格上调至270美元，并预测到2027年，这家太阳能电池板制造商的收益将从去年的7.74美元增至36.74美元。他补充称，AI数据中心对电力的需求加上美国的保护主义政策，将增加第一太阳能的市场份额。
事实上，对包括光伏在内的可再次生产的能源板块的乐观情绪已经持续了一段时间。上周末，巴伦圆桌会议也提及了数个或将受益于可再次生产的能源领域前景，后续出现反弹的美股个股，并也提到他们的复苏也将部分由发展AI的能源需求所推动。
第一太阳能是全球最大的光伏太阳能组件制造商，拥有领先的薄膜太阳能技术，该技术提供了一种高性能、低碳的替代传统晶体硅光伏太阳能组件。传统晶体硅被认为有一些优点，例如可使用成本较低的材料，但也有一些缺点，例如效率较低。因此，市场认为第一太阳能的电池板更适合部署到那些能够为AI数据中心供电的工业公用事业机构中。
相比第一太阳能，其他大多隔夜同样大涨的光伏企业则更专注于住宅太阳能。“目前还不清楚为什么这一些企业也会获得如此涨幅。”但不论如何，陈大龙称，“光伏类企业整体上都可提升太阳能发电系统，并拥有相关电池和监测技术，都能从更广泛的角度、间接为美国电网提供帮助，令其能够为更多新的AI数据中心供电。”他举例称，比如，Sunnova Energy International最近推出了其“虚拟发电厂”产品，该产品使其住宅类客户能够在需求高峰期将储存的电力送回电网。
对于SunPower，一些市场的人表示，除了光伏板块提振外，其成为最新的散户概念股，也会助推该股持续上涨。几周前，随着2021年开创散户概念股时代的“带头大哥”，用户名为咆哮小猫（Roaring Kitty）回归，一些此前遭到机构大幅做空的个股再次成为散户的逼空目标。当时，SunPower的流通股做空率高达64%，因此成为新一批散户概念股，并出现股价飙升。陈大龙称，虽然该股近期又有所回落，但最近市场对美股光伏板块的普遍乐观情绪，有几率会使该股的另一次轧空行情。
但对于美股光伏股后续的走势，陈大龙和记者说，投资者仍应非常谨慎地选择那些真正能受益于AI发展的光伏企业。长远来看，美股光伏板块并不会一直像周三那样普涨。“第一太阳能近期可能已对部分利好，包括机构调升评级等进行计价。但长远来看，它仍是最有潜力的光伏概念股，因为它是少数已经获得盈利的美国光伏企业。同时，它的业务发展更偏重工业、公用事业领域，比那些着重关注民用住宅领域的光伏企业前景更可靠。事实上，在美国利率仍较高的情况下，许多美国消费者目前正在减少对太阳能的使用。”他称。
上一篇: 现代都市农业乡村清洁动力技能特色
English